【壓縮機(jī)網(wǎng)】一、壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　中國(guó)壓縮機(jī)行業(yè)經(jīng)過(guò)多年高速發(fā)展，已成為全球最大的生產(chǎn)和消費(fèi)市場(chǎng)，然而近年來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增速明顯放緩，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益突出。據(jù)中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)壓縮機(jī)產(chǎn)能利用率已降至65%以下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，“價(jià)格戰(zhàn)”頻發(fā)。在此背景下，企業(yè)紛紛將目光轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)，尤其是東南亞、中東、南美等新興經(jīng)濟(jì)體，通過(guò)設(shè)立海外倉(cāng)儲(chǔ)、布局本土化生產(chǎn)等方式尋求突破。

　　與此同時(shí)，技術(shù)升級(jí)成為行業(yè)核心驅(qū)動(dòng)力，以螺桿壓縮機(jī)為代表的高效節(jié)能產(chǎn)品逐漸取代傳統(tǒng)機(jī)型，在出口市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。

　　本文對(duì)海關(guān)記錄的壓縮機(jī)相關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)要分析，供行業(yè)參考。

　　二、2024年壓縮機(jī)進(jìn)出口總體表現(xiàn)

　　1.壓縮機(jī)進(jìn)出口總額創(chuàng)歷史新高

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年壓縮機(jī)進(jìn)出口總額同比下降5.37%，2023年增長(zhǎng)了7.47%，2024年相對(duì)于2023年增長(zhǎng)了約17.92%。這表明，壓縮機(jī)的進(jìn)出口總額在2022年出現(xiàn)下降后，2023年和2024年連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，且2024年的增長(zhǎng)幅度顯著增加（見(jiàn)圖1）。

　　2.進(jìn)口市場(chǎng)：量減價(jià)增，高端需求剛性顯現(xiàn)

　　2024年，中國(guó)壓縮機(jī)進(jìn)口總量為32.48萬(wàn)臺(tái)，較2023年（50.01萬(wàn)臺(tái)）大幅下降35%。其中，螺桿空壓機(jī)占進(jìn)口總量的0.52%（見(jiàn)圖2、3、表1）。

　　3.出口市場(chǎng)：量?jī)r(jià)雙升，全球化布局成效顯著

　　2024年，中國(guó)壓縮機(jī)出口總量達(dá)1472萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.87%；出口金額突破29.8億美元，同比增長(zhǎng)23.7%。但螺桿壓縮機(jī)表現(xiàn)最為亮眼：出口量13.88萬(wàn)臺(tái)（+14.7%），金額5.71億美元（+22.7%），單價(jià)從2023年的3.85萬(wàn)美元/臺(tái)提升至4.11萬(wàn)美元/臺(tái)，技術(shù)溢價(jià)能力持續(xù)增強(qiáng)。

　　從區(qū)域分布看，東南亞市場(chǎng)貢獻(xiàn)了約30%的出口增量，中東、南美分別占比18%和12%。頭部企業(yè)通過(guò)本地化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，已在這些地區(qū)建立了穩(wěn)固的市場(chǎng)地位（見(jiàn)表2）。

　　4.螺桿壓縮機(jī)進(jìn)口穩(wěn)定，出口猛增

　　我們?cè)賹⒙輻U壓縮機(jī)歷年進(jìn)出口數(shù)據(jù)提取出來(lái)單獨(dú)來(lái)看，值得注意的是，2024年螺桿壓縮機(jī)進(jìn)口量同比下降6.2%至1694臺(tái)，但進(jìn)口金額增長(zhǎng)32.8%為6830萬(wàn)美元，單價(jià)攀升至4.03萬(wàn)美元/臺(tái)，而2021年時(shí)才約1.5萬(wàn)美元/臺(tái)。這一趨勢(shì)反映出國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)高性能螺桿機(jī)的需求持續(xù)增長(zhǎng)，尤其在精密制造、半導(dǎo)體等高端領(lǐng)域。

　　從圖4、圖5中可以看出，2021年至2024年，螺桿壓縮機(jī)的進(jìn)口臺(tái)數(shù)基本保持穩(wěn)定，基本在隔年循環(huán)，但是螺桿壓縮機(jī)的出口臺(tái)數(shù)在四年間卻實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。從2021年的77468臺(tái)增長(zhǎng)至2024年的138792臺(tái)，增長(zhǎng)幅度高達(dá)79%。出口金額每年增長(zhǎng)約1億美元，在2024年更是實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)23.64%。這足以表明我國(guó)螺桿壓縮機(jī)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力在不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)需求也在持續(xù)擴(kuò)大。

　　三、技術(shù)升級(jí)與國(guó)際化的雙重引擎

　　1.技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)進(jìn)口替代

　　事實(shí)上，2024年，部分優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)螺桿壓縮機(jī)在能效比、噪音控制等關(guān)鍵指標(biāo)上已接近國(guó)際一線品牌。僅以能效而言，國(guó)產(chǎn)品牌能效等級(jí)達(dá)到GB 19153-2019一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的永磁變頻螺桿機(jī)就有很多。

　　中國(guó)壓縮機(jī)產(chǎn)品在高性?xún)r(jià)比和自主技術(shù)突破的帶動(dòng)下，不僅實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，而且出口量連年增加。2024年螺桿機(jī)進(jìn)口量較2021年（1,800臺(tái)）下降6%，而同期國(guó)產(chǎn)設(shè)備出口量增長(zhǎng)79%。

　　2.國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局演變

　　據(jù)外資機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)螺桿壓縮機(jī)在中國(guó)以外的國(guó)際市場(chǎng)份額從2019年的9%上升至2024年的18%。例如，在越南工業(yè)區(qū)招標(biāo)中，憑借性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，中國(guó)壓縮機(jī)品牌中標(biāo)率相比5年之前已大幅躍升。然而，歐美市場(chǎng)仍由阿特拉斯·科普柯、英格索蘭等國(guó)際品牌主導(dǎo)，中國(guó)產(chǎn)品占比不足10%甚至更低，技術(shù)認(rèn)證（如CE、API）和售后服務(wù)能力是主要瓶頸，與國(guó)際品牌相比，仍有較大差距。2023年，僅阿特拉斯·科普柯集團(tuán)一家的壓縮機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收就高達(dá)72億美元。

　　四、企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略的實(shí)踐與挑戰(zhàn)

　　1.市場(chǎng)國(guó)際化路徑

　　不同企業(yè)，在不同的發(fā)展階段，對(duì)于國(guó)際市場(chǎng)有不同的發(fā)展特點(diǎn)和思路。

　　貿(mào)易型出口：中小型企業(yè)通過(guò)跨境電商平臺(tái)（如阿里巴巴國(guó)際站）以O(shè)EM形式出口中低端產(chǎn)品，毛利率普遍低于15%，易受貿(mào)易壁壘沖擊。

　　本土化深耕：頭部企業(yè)可以在目標(biāo)市場(chǎng)設(shè)立子公司，提供“設(shè)備+服務(wù)”一體化解決方案。例如，越南隆安工廠于2012年投入使用，北寧工廠2024年5月投入使用，兩個(gè)廠主要負(fù)責(zé)各式壓縮機(jī)及泵類(lèi)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、售后服務(wù)與貿(mào)易；美國(guó)子公司2024年4月設(shè)立完成，主要負(fù)責(zé)公司真空泵產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售及售后服務(wù)業(yè)務(wù)。此外，公司在韓國(guó)、印尼均有設(shè)立子公司，負(fù)責(zé)拓展海外業(yè)務(wù)市場(chǎng)。

　　未來(lái)，為規(guī)避關(guān)稅和物流成本，預(yù)計(jì)會(huì)有更多壓縮機(jī)企業(yè)啟動(dòng)海外建廠計(jì)劃。

　　2.關(guān)鍵挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)建議

　　技術(shù)認(rèn)證壁壘：歐美市場(chǎng)對(duì)能效、噪音等指標(biāo)要求嚴(yán)苛。建議企業(yè)優(yōu)先取得ISO 8573-1（空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）、TüV認(rèn)證，并參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定。

　　供應(yīng)鏈韌性不足：2024年?yáng)|南亞海運(yùn)延誤率高達(dá)12%，推高交貨成本。企業(yè)可通過(guò)在馬來(lái)西亞巴生港、阿聯(lián)酋杰貝阿里港設(shè)立區(qū)域倉(cāng)儲(chǔ)中心，縮短供應(yīng)鏈半徑。

　　品牌認(rèn)知度低：國(guó)際調(diào)研顯示，發(fā)展中國(guó)家客戶(hù)對(duì)中國(guó)壓縮機(jī)品牌的認(rèn)知度不足30%。建議通過(guò)參與國(guó)際行業(yè)展會(huì)（如德國(guó)漢諾威工業(yè)展、印尼與沙特展等）、與當(dāng)?shù)毓こ坛邪搪?lián)合營(yíng)銷(xiāo)等方式提升影響力。

　　五、市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)判與建議

　　1.未來(lái)三年核心趨勢(shì)

　　進(jìn)口市場(chǎng)：高端設(shè)備進(jìn)口金額將維持3%-5%的年均增長(zhǎng)，但國(guó)產(chǎn)替代率有望繼續(xù)提升。

　　出口市場(chǎng)：東南亞、南美需求增速或?qū)⒈３衷?5%以上，“一帶一路”沿線中亞地區(qū)市場(chǎng)和非洲基建升溫將帶動(dòng)移動(dòng)式空壓機(jī)出口。

　　技術(shù)方向：智能化（遠(yuǎn)程監(jiān)控、預(yù)測(cè)性維護(hù)）與低碳化（永磁變頻、余熱回收）將繼續(xù)成為研發(fā)重點(diǎn)。

　　渠道優(yōu)化：在目標(biāo)市場(chǎng)與本土能源公司、EPC總包商成立合資公司，共享客戶(hù)資源。例如，可借鑒三一重工與沙特阿美的合作模式。

　　供應(yīng)鏈升級(jí)：在RCEP成員國(guó)（如越南、馬來(lái)西亞）布局零部件生產(chǎn)基地、組裝工廠等，利用區(qū)域自貿(mào)協(xié)定降低關(guān)稅成本。

　　六、結(jié)語(yǔ)

　　2024年是中國(guó)壓縮機(jī)行業(yè)從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)量突圍”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一年。數(shù)據(jù)顯示，盡管?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)面臨產(chǎn)能過(guò)剩壓力，但通過(guò)技術(shù)升級(jí)與性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升，出口規(guī)模不斷擴(kuò)大。螺桿壓縮機(jī)作為技術(shù)密集型產(chǎn)品，已成為出口增長(zhǎng)的核心動(dòng)力之一。

　　在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的背景下，中國(guó)壓縮機(jī)企業(yè)唯有以技術(shù)創(chuàng)新為基石，以客戶(hù)需求為導(dǎo)向，一方面在國(guó)際市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)從“成本優(yōu)勢(shì)”到“品牌價(jià)值”的跨越，攀登高端市場(chǎng)；另一方面需繼續(xù)強(qiáng)化性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取中低端市場(chǎng)的完全替代，將中國(guó)壓縮機(jī)品牌推向更廣闊的國(guó)際市場(chǎng)。